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2024年8月餐飲行業(yè)觀察報告正式發(fā)布！

本報告除了為你剖析2024年7月餐飲行業(yè)景氣指數(shù)最新趨勢以外，還會帶你詳細回顧2024年8月餐飲行業(yè)產(chǎn)品上新風向、品牌開店情況、融資上市新動態(tài)、餐企大動作以及行業(yè)大事件……

本文由紅餐智庫（ID:hongcanzk）原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院。

餐飲行業(yè)景氣指數(shù)整體穩(wěn)中有升，

重點品類季節(jié)性回升顯著

指數(shù)說明：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院通過大數(shù)據(jù)抽樣分析以及市場調(diào)研的方法，采集了全國18個城市8大品類超過10萬家餐飲門店的店均營收以及店均訂單量原始數(shù)據(jù)，并按照國家統(tǒng)計局公布的合成指數(shù)法進行指數(shù)編制。該指數(shù)為綜合反映餐飲行業(yè)各地域或各品類所處的狀態(tài)或發(fā)展趨勢的一種指標，景氣指數(shù)低于100表示其發(fā)展處于衰退或者不景氣的狀態(tài)，而高于100則表示其發(fā)展處于擴張或者景氣的狀態(tài)。

全國：7月全國餐飲景氣度穩(wěn)中有升，市場潛力持續(xù)顯現(xiàn)

2024年上半年餐飲行業(yè)競爭加劇，餐飲收入增速有所放緩，一些上市餐企出現(xiàn)了“增收不增利”的現(xiàn)象。盡管如此，整個餐飲行業(yè)仍維持在一個相對積極的經(jīng)濟景氣水平。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月，全國餐飲景氣指數(shù)錄得117.4，較前一期的111.3有所上升。

考慮到7月份正值暑期，跨城出行人數(shù)大幅上漲，預計將明顯帶動各地餐飲消費的增長。此期間，餐飲業(yè)表現(xiàn)出較高的景氣度，反映了消費者在餐飲消費上的活躍度提升及信心增強。

重點區(qū)域：各地景氣指數(shù)持續(xù)攀升，共顯繁榮態(tài)勢

數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至7月期間，廣東、四川、北京、上海四地餐飲行業(yè)景氣指數(shù)均呈現(xiàn)出高企并加速增長的趨勢，顯示出行業(yè)整體的繁榮態(tài)勢。

具體而言，廣東餐飲景氣指數(shù)從6月的117.2顯著增長至7月的123.1；北京與上海的餐飲景氣指數(shù)分別為129.7和117.9，呈現(xiàn)出穩(wěn)健上升的態(tài)勢；四川的餐飲行業(yè)雖在部分月份表現(xiàn)滯后，但整體上仍呈現(xiàn)出上升趨勢，7月景氣指數(shù)躍升至98.7。

當前，夏季高溫天氣促進了民眾外出就餐及夜間消費的需求，各地區(qū)餐飲景氣指數(shù)均顯著上升。未來隨著政府促消費政策的持續(xù)加碼和“夜經(jīng)濟”模式的深化發(fā)展，餐飲市場有望保持穩(wěn)定復蘇態(tài)勢。

重點品類：品類景氣度季節(jié)性效應顯著，回升態(tài)勢穩(wěn)健

自2023年1月至2024年7月，中式正餐、火鍋、烤串及小吃快餐四大重點品類的景氣指數(shù)均呈現(xiàn)出顯著的波動趨勢。

具體而言，中式正餐7月份的景氣指數(shù)達到136.6，環(huán)比增長8.4%?；疱伷奉?月景氣指數(shù)環(huán)比增長6.7%，達到89.3。烤串品類則充分利用了季節(jié)性優(yōu)勢與年輕消費者群體的青睞，7月份的景氣指數(shù)高達152.9，環(huán)比增長4.2%。小吃快餐品類2024年7月份的景氣指數(shù)攀升至97.9，環(huán)比增長8.5%。

綜上所述，2024年7月的餐飲市場回升態(tài)勢穩(wěn)?。夯疱伵c烤串品類保持平穩(wěn)運行，尤其是烤串憑借季節(jié)性優(yōu)勢與年輕消費群體的青睞，持續(xù)保持高景氣狀態(tài)；中式正餐與小吃快餐增速明顯加快，展現(xiàn)出更為強勁的增長動力。

飲品、火鍋產(chǎn)品上新速度放緩，

中秋烘焙產(chǎn)品受青睞

8月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院對茶飲、咖飲、面包烘焙、火鍋這4個餐飲品類的樣本品牌進行了新品上市情況監(jiān)測，具體結(jié)果如下：

茶飲：酸奶/奶昔類新品數(shù)量增速最快，時令水果持續(xù)成為茶飲熱門元素

2024年8月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的連鎖茶飲品牌中，有38個連鎖茶飲品牌共推出了154款新品，環(huán)比下降11.5%。從產(chǎn)品的細分種類來看，當月茶飲新品涵蓋的種類有水果茶類、奶茶類、酸奶/奶昔類、輕乳茶/純茶類、咖啡類及其他類。

其中，新品最多的細分種類為水果茶類，8月共推出了69款新品，占茶飲新品的44.8%，較7月下降了9.2%。其次，奶茶類新品數(shù)量為29款，占比18.8%。酸奶/奶昔類新品數(shù)量增長速度最快，新品數(shù)量共計23款，環(huán)比增長27.8%。輕乳茶/純茶類的新品數(shù)量則相對較少，占比未超過14%，咖啡類產(chǎn)品上新占比不足2%。

從新品的元素來看，多種時令水果成為當月茶飲品牌上新的熱門元素，多個茶飲品牌相繼推出了多款含有檸檬、桃子、葡萄和樹莓等水果的新品。比如，蜜雪冰城推出了蜜桃甘露、芝士奶蓋蜜桃、桃喜芒芒等產(chǎn)品；悸動燒仙草推出了芝玉葡萄、檸香葡萄兩款葡萄新品。

此外，羽衣甘藍、蓮霧、紫蘇等元素也受到茶飲品牌的關(guān)注。比如奈雪的茶推出了新品霸氣羽衣甘藍奇異果，桂桂茶推出了蓮霧水仙紅石榴，椿風推出了青梅紫蘇冰茶。

咖飲：品牌上新速度放緩，桂花成為新品主流熱門元素

2024年8月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的連鎖咖飲品牌中，有17個連鎖咖飲品牌共推出了59款新品，環(huán)比下降18.1%。從產(chǎn)品的細分種類來看，當月咖飲新品涵蓋的種類有拿鐵類、非咖飲類、美式/意式濃縮類、其他特調(diào)類、冷萃咖啡類、酒咖/酒飲類和澳白/馥芮白/澳瑞白類7種類型。

其中，非咖啡飲品和拿鐵類推出的新品數(shù)量最多，8月均推出了15款，分別占咖飲新品總量的25.4%，其中拿鐵類新品環(huán)比增長114.3%。其次是美式/意式濃縮類新品，8月份共推出14款，占新品總量的23.7%。其他特調(diào)類和冷萃咖啡新品相對較少，占比不足15%。另外，酒咖、酒飲類和澳白/馥芮白/澳瑞白類僅分別上新1款產(chǎn)品。

從當月上新的咖飲產(chǎn)品（不含非咖啡飲品）中可以看出，桂花和椰子成為咖飲品牌上新的熱門元素。此外，上新的咖飲產(chǎn)品仍然含有多種當季水果元素。比如，Peet's Coffee皮爺咖啡推出了桂花酒釀拿鐵、桂花酒釀澳白、芝士分子桂花香梨拿鐵、桂花香梨冷萃的桂花系列新品；庫迪咖啡推出了芒芒生打椰拿鐵、芒芒生打椰庫克冰；郵局咖啡推出了黃皮美式、青柚美式等水果系列新品。

面包烘焙：中式糕點類新品數(shù)量環(huán)比大幅增長，中秋助力蛋黃元素成熱門

2024年8月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的面包烘焙品牌中，有16個連鎖面包烘焙品牌共推出了77款新品，環(huán)比增長20.3%。從新品的細分種類來看，當月面包烘焙新品涵蓋的種類較豐富，有中式糕點、月餅、蛋糕、面包、泡芙、餅干、其他等七種類型。

其中，中式糕點借助中秋節(jié)前夕的消費熱點，成為新品數(shù)量最多的類別，共上架24款，占面包烘焙新品總數(shù)的31.2%，環(huán)比增長300%。其次是月餅類，其新品數(shù)量相較上月有所減少，共上架22款新品，占新品總數(shù)的28.6%。蛋糕類新品數(shù)量較上月有所增加，占新品總數(shù)的23.4%。除此之外，面包、餅干和泡芙類等上新數(shù)量相對較少，占比均不足5%。

在8月的面包烘焙新品元素中，蛋黃和芝士成為最熱門元素，同時當季水果和茶葉元素也有很高的熱度，如好利來推出伯爵紅茶茶心芝士、正山小種茶心芝士、四季烏龍茶心芝士；歡牛蛋糕屋推出的樹莓甜心千層、藍莓瀑布蛋糕。

火鍋：產(chǎn)品上新速度顯著放緩，新品聚焦配菜、飲品、甜品三大類

2024年8月，在紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的火鍋品牌中，有7個連鎖火鍋品牌共推出了17款新品，較上月的火鍋新品數(shù)量下降了67.9%。從新品的細分種類來看，當月火鍋新品涵蓋的種類有火鍋配菜、飲品、甜品、特色小吃、特色菜品和鍋底。

其中，火鍋配菜的新品數(shù)量最多，共7款，占火鍋新品總數(shù)的41.2%。比如巴奴毛肚火鍋推出了菌菇拼盤、香格里拉養(yǎng)心菜、廣東涼瓜、玉米筍、竹蓀等新品；珮姐重慶火鍋推出武隆羊角香干。

其次，飲品和甜品的新品數(shù)量也較多，占比分別為23.5%和17.6%。比如，湊湊火鍋推出了蜜柚茉莉冰沙茶和雙柚茉莉手搖茶兩款飲品；撈王豬肚雞推出了甜品冰甜紅薯花生GELATO。

品牌擴張動向頻頻，

海外品牌加速布局中國市場

2024年8月，國內(nèi)部分餐飲品牌擴張動向頻頻，同時也有部分海外品牌進駐中國。

國內(nèi)品牌具體拓店情況如下：

8月2日，霸王茶姬新加坡首店開業(yè)，并籌劃連開三家直營店。據(jù)霸王茶姬，未來計劃在新加坡、泰國、印度尼西亞、日本等八個亞洲國家和地區(qū)陸續(xù)開店。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院了解到，目前霸王茶姬已在新加坡組建東南亞團隊。

8月7日，山石榴·貴州菜在深圳開設了華南首店?，位于深圳萬象城，這是該品牌在華南地區(qū)的首家分店。據(jù)悉，山石榴是一個主打地道貴州菜的餐飲品牌，連續(xù)三年入選米其林餐盤獎，在上海、南京、蘇州等城市均開設有門店。

8月11日，永璞咖啡在北京東城區(qū)近景點處開設首家線下實體店，采用品牌授權(quán)模式，單品定價在25~42元之間，據(jù)悉，該品牌已在北京、合肥、上海、深圳等地開設多店。

8月19日，南京市中醫(yī)院內(nèi)首家藥食同源茶飲店——“陸藜·開了個方子”正式開業(yè)。該店推出“雪山白月光”“月落烏題”等特色飲品和藥膳茶葉蛋，同時還提供個性化定制服務，可以根據(jù)消費者需求和體質(zhì)推薦適合的茶飲。

8月23日，奈雪的茶泰國旗艦店開業(yè)，位于亞洲頂級商場Central World，開業(yè)3天營收近100萬泰銖，單日銷售近35萬泰銖，創(chuàng)下海外門店單日銷售額新高。

國際品牌具體拓店情況如下：

8月13日，Nabati納寶帝集團旗下的東南亞炸雞品牌麗芝士Richeese Factory全國首店在深圳海岸城開業(yè)，標志著該品牌正式進入中國市場。

8月，雀巢旗下高端咖啡品牌ROASTELIER在上海連開兩店：16日以“店中店”的模式入駐長寧盒馬黑標店；23日在南京東路第一百貨開設新店，主打咖啡烘焙互動體驗。

8月21日，創(chuàng)立于1984年的大阪回轉(zhuǎn)壽司品牌“壽司郎”在北京西單大悅城開設首店。據(jù)悉，該店提供超過200款菜品，其中近六成菜品的價格為10元。

8月份，藍瓶咖啡加速布局中國市場，相繼在上海靜安嘉里中心（8月5日）、深圳萬象城（8月16日）及上海西岸夢中心（8月23日）開設多家新店。

8月餐飲領(lǐng)域融資事件數(shù)略有回升，

IPO新動向較少

8月，餐飲領(lǐng)域融資事件總數(shù)較上月有所回升，錄得融資事件數(shù)6起。其中，餐飲品牌融資事件共2起，均來自于中式正餐。

上市方面，8月餐飲領(lǐng)域整體上市新動向相對較少，具體資訊如下：

滬上阿姨向港交所遞交的招股書失效

8月14日，港交所官網(wǎng)顯示，茶飲品牌滬上阿姨于今年2月14日首次遞交的招股書正式失效，目前相關(guān)檔案文件已無法閱取。據(jù)招股書，截至2023年9月30日，滬上阿姨全國門店量達到7297家，其中北方地區(qū)門店量占比達到51.4%。

小菜園港股上市獲備案

8月24日，小菜園國際控股有限公司（以下簡稱“小菜園”）在境外發(fā)行上市備案通知書。小菜園擬發(fā)行不超過218230400股普通股并在香港聯(lián)合交易所上市。據(jù)了解，小菜園于今年1月16日就曾遞交過上市申請，后相關(guān)文件失效，小菜園于今年7月再次向港交所提交了上市申請。小菜園最新提交的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年7月8日，小菜園在中國的135座城市或縣內(nèi)運營623家門店，其中包括618家“小菜園”門店及五家其他品牌門店。

8月餐企大動作以及行業(yè)大事件

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院綜合各個信息渠道，整理出2024年8月值得關(guān)注的餐企動向以及行業(yè)大事件，詳情如下：

8月3日，《國務院關(guān)于促進服務消費高質(zhì)量發(fā)展的意見》發(fā)布，這是我國首次專門就服務消費作出系統(tǒng)部署的政策文件，其中提出要提升餐飲服務品質(zhì)，培育名菜、名小吃、名廚、名店，打造“美食名鎮(zhèn)”“美食名村”，辦好“中華美食薈”系列活動，并支持地方開展特色餐飲促消費活動。

8月15日，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，7月全國餐飲收入4,403億元，同比增長3.0%，其中限額以上單位餐飲收入1,217億元，同比下降0.7 %。1—7月，全國餐飲收入3,0647億元，同比增長7.1%，其中限額以上單位餐飲收入8,418億元，同比增長4.6%。

8月15日，喜茶在新茶飲行業(yè)率先公開在售現(xiàn)制飲品的咖啡因含量，開創(chuàng)性使用了“咖啡因紅綠燈”健康標識，將產(chǎn)品按咖啡因含量分為無咖啡因、綠燈、黃燈和紅燈四個級別。

8月22日，根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會食材供應鏈分會測算，今年上半年我國食材消費規(guī)模為4.88萬億元，同比增長7.86%；其中零售食材消費規(guī)模為3.83萬億元，餐飲食材消費規(guī)模為1.05萬億元。今年上半年食材消費規(guī)模占全國社會消費品零售總額的比例為20.7%，比去年提高0.8個百分點。

8月23日，餓了么在全國范圍內(nèi)試行上線現(xiàn)制飲品的“營養(yǎng)選擇”標識。據(jù)悉，該標識由上海市疾病預防控制中心制定，根據(jù)飲品中的非乳源性糖、飽和脂肪、反式脂肪和非糖甜味劑進行綜合分級，從A到D依次遞減來排推薦程度。

8月29日，瑞幸咖啡創(chuàng)新生產(chǎn)中心在青島正式動工。據(jù)介紹，瑞幸咖啡創(chuàng)新生產(chǎn)中心總投資約30億人民幣，預計年烘焙產(chǎn)能5.5萬噸，將實現(xiàn)全流程自動化。同期，瑞幸巴西咖啡文化節(jié)啟動，后續(xù)瑞幸咖啡將開展一系列活動促進中巴咖啡文化交流。

責編：何婷

一審：何婷

二審：范焱

三審：丁偉